Альфа-Банк разместил биржевые облигации ПАО «Трансконтейнер»

Начальная ставка ориентира по первому купону равнялась 7,5-7,65% годовых. Тем не менее, в связи с повышенным интересом со стороны инвесторов, итоговая ставка была опущена до 7,34% годовых. Это показатель аналогичен показателю эффективной доходности погашения. Немаловажный факт: общий спрос превысил отметку в 29 миллиардов рублей.

Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок добавил, что заинтересованность акциями возникла у многих инвесторов, особенно перед приватизацией контрольного пакета. Благодаря этому стало возможным снижение ориентира по ставке начального купона в четырехкратном размере. В итоге финальная ставка была зарегистрирована на отметке в 7,3% годовых, сообщает kursdela.biz.

Облигации размещались на бирже по открытой подписке. В выпуске изначально была заложена амортизация в размере 25% от номинальной даты в размере семи – десяти купонов. Период купонов равняется шести месяцам. Предположительная дата размещения – 23 октября.

В размещении также участвовали ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

ПАО «Трансконтейнер» является крупнейшим в РФ оператором контейнеров. За 2018 года его прибыль составила 9,5 миллиардов рублей. На сегодняшний день компания владеет 74,1 тысячами контейнеров и 27,8 тысячами фитиновых платформ.